Ziele, die der Auditor akzeptiert, haben eine Zahl, einen Verantwortlichen und einen Termin (Kapitel 6.2). „Kundenzufriedenheit verbessern“ ist kein Ziel – „Umsatz +5 %“ ist eins. Das Beispiel steht schon in der Vorlage.
| # | Schritt |
|---|---|
| 1 | 3–5 Ziele festlegen Mehr nicht. Quellen: Was nehmen Sie sich fürs Jahr ohnehin vor? Umsatz, Ausschuss, Termintreue, Neukunden, eine Investition. |
| 2 | Jedem Ziel eine Messgröße geben Umsatz aus der BWA, Termintreue aus den Lieferscheinen, Reklamationen aus der Liste – messen mit dem, was sowieso da ist. |
| 3 | Maßnahmen daneben 2–4 Stichworte, wie das Ziel erreicht werden soll. Das Beispiel in der Vorlage zeigt den Ton. |
| 4 | Verantwortlich und Termin Meist „GF / Dez“. Bei 10 Leuten muss niemand anderes verantwortlich sein. |
| 5 | Ende des Jahres: Ergebnis eintragen Erreicht / nicht erreicht mit einem Satz – und die Zeile wandert in die Managementbewertung. Nicht erreichte Ziele sind kein Problem, unbewertete schon. |
Das ist die echte Vorlage in voller Länge – jedes Blatt, jede Zeile, mit den Beispielen, die schon drinstehen. Was Sie hier lesen, laden Sie unten als Datei.
| Bereich / Prozess | Ziel | Messgröße | Maßnahmen / Ressourcen | Verantwortlich / Termin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzen / Wertschöpfungsprozess | Umsatzsteigerung um 5% | Umsatz | BWA überwachen, Bestandskunden halten, Neukundengewinnung, Marketingaktionen durchführen | GF / Dez 2026 | |
| Finanzen / Wertschöpfungsprozess | XX | XX | XX | GF / Dez 2026 | |
| Angebote / Wertschöpfungs-prozess | xxx % der Angebote sollen zu Aufträgen werden | Offene Angebote | Aktiver Vertrieb, Angeboten nachtelefonieren / Vertriebszeiten | GF / Dez 2026 | |
| Reklamationen / Wertschöpfungsprozess | Max 2 | Reklama- tionen | GF / Dez 2026 | ||
Kundenzufriedenheit / Wertschöpfungsprozess |
Kundenzufriedenheit besser als 4 | Noten | Maßnahmen einleiten und umsetzten | GF / Dez 2026 | |
| QM / Führungsprozess | Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 | Zertifikat | Berater hinzugezogen | GF / Dez 2026 | |
| Lieferanten / Unterstützungsprozess | Lieferanten-bewertung besser als 4 | Noten | Maßnahmen einleiten und umsetzen | GF / Dez 2026 | |
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Als Nächstes brauchen die meisten: Risiken & Chancen → · Schulungsplan →
Keine Zahl – aber 3–5 sind der bewährte Umfang für kleine Betriebe. Bei mehr verliert man sie aus dem Blick, und der Auditor fragt jedes einzelne ab.
Beispiele aus echten Audits: Ausschuss unter 2 %, Liefertermintreue 95 %, ein Großkunde mehr, Reklamationen unter 5 im Jahr, neue Maschine in Betrieb bis Q3.
Umsatz, Neukunden und Investitionen sind als Ziele völlig in Ordnung: Die Norm verlangt Ziele, die zur Politik passen und messbar sind – nicht Ziele, die nach Labor klingen.
Ein Satz zur Ursache in der Ergebnis-Spalte, gegebenenfalls eine Maßnahme. Verfehlte Ziele mit Erklärung sind im Audit normal.
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