Mitarbeiter × Tätigkeiten, bewertet mit A (kann es selbstständig), B (kann es mit Anleitung), C (in Einarbeitung), X (nicht vorgesehen). Kein Pflichtdokument – aber die schnellste Antwort auf die Auditorfrage „Wer vertritt wen?“.
| # | Schritt |
|---|---|
| 1 | Tätigkeiten als Spalten Die 5–8 Tätigkeiten, an denen Ihr Betrieb hängt – aus den Prozessen, nicht aus Stellenbeschreibungen. Die Beispiele in der Vorlage (Säge, Drucker, Projektsteuerung …) einfach ersetzen. |
| 2 | Mitarbeiter als Zeilen Vorname oder Kürzel reicht. |
| 3 | A/B/C/X vergeben Ehrlich einstufen – die Matrix ist für Sie, nicht für die Wand. Ein A je Spalte ist Pflicht, sonst haben Sie ein Vertretungsproblem gefunden. |
| 4 | Lücken als Schulungsbedarf lesen Spalten mit nur einem A sind Ihr Klumpenrisiko – daraus wird der nächste Eintrag im Schulungsplan. Genau diese Verbindung will der Auditor sehen. |
Das ist die echte Vorlage in voller Länge – jedes Blatt, jede Zeile, mit den Beispielen, die schon drinstehen. Was Sie hier lesen, laden Sie unten als Datei.
| Tätigkeiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter | Säge | Drucker | Blechschneiden | Projektsteuerung | Programmierung | Rechnungswesen | Beschaffung | Angebotsbearbeitung | |
| Meier | A | B | A | X | c | ||||
| Schmitz | C | A | x | B | |||||
| Huber | X | C | C | A | |||||
| Legende | |||||||||
| X | Mitarbeiter ist nicht für diesen Bereich vorgesehen | ||||||||
| A | Profi | Kann in dem Bereich selbstständig arbeiten | |||||||
| B | Erfahren | Hat in dem Bereich gearbeitet, kann unter Anleitung arbeiten | |||||||
| C | Anfänger | Hat noch nicht in dem Bereich gearbeitet | |||||||
| Schulungsbedarf |
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Als Nächstes brauchen die meisten: Schulungsplan → · Checkliste Dokumente →
Nein. Kapitel 7.2 verlangt Kompetenz-Nachweise – das leistet der Schulungsplan. Die Matrix lohnt sich trotzdem: Sie zeigt Vertretungslücken, bevor der Urlaub sie zeigt.
A = beherrscht die Tätigkeit selbstständig, B = mit Anleitung, C = in Einarbeitung, X = nicht vorgesehen. Einfacher geht es nicht – und genau deshalb wird diese Skala auch gepflegt.
Bei Personalwechsel und einmal jährlich mit dem Schulungsplan. Fünf Minuten.
Ab dem ersten Mitarbeiter, der krank werden kann – also immer. Bei 2–3 Leuten reicht allerdings auch der Satz im Handbuch, wer wen vertritt.
Sie erzählen eine Stunde, wie Sie arbeiten – die KI füllt alle Dokumente mit Ihren Inhalten, Holger Grosser prüft jedes. Ab 2.500 € inklusive Zertifikat.
ISO 9001 in 10 Tagen